理財顧問怎麼開發客户

理財顧問如何開發客户

方法/步驟1

首先，理財顧問應該認清個人的定位，是專業的提供理財規劃諮詢服務的人員。

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這就與銷售存在很大區別，因為立足點是客户，而不是始終需要考慮產品。

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因此，理財顧問的目標，應該是為客户提供第三方的關於理財規劃的專業服務。

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理財顧問開發客户，一方面，可以經常參加各種理財交流活動或者沙龍。

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在交流中不斷提升自己的專業能力和知名度，讓客户能夠認可你，自然會來找你。

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積累到一定程度之後，可以嘗試自己舉辦講座或者培訓之類的活動，積累客户資源。

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還可以申請相關的公眾號，定期推送一些真材實料吸納更多的粉絲，必然可以轉化一部分為客户。