考理財規劃師需要學些什麼

三級考試鑑定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。

二級考試鑑定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審，即案例分析；均為客觀題。

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客户提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客户長期的、不斷變化的財務需求。