有譜CRM如何新建報價單

大型的採購項目中，買賣雙方通常都會走詢價單和報價單的形式來推進採購。對於賣方來説，產品單價在不同時間段內可能都會出現浮動，因此對客户的每一筆報價單包括採購數量、時間等等都應記錄，並且能隨時調取查閲。那麼，在CRM中，該如何在對應客户下關聯建立報價單呢？

工具/原料有譜CRM報價單功能方法/步驟1

首先，登錄有譜CRM後台，點擊左邊菜單欄中的客户功能，找到想要建立報價單信息的客户。

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在彈出的客户表單下，點擊報價單功能。

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點擊新建報價單，就可以填寫對應報價單信息，並可上傳附件。

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另外，也可關聯CRM中的產品信息。

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這樣一來，報價單就新建完成啦！