外匯CRM有什麼功能

外匯CRM系統，通常還會結合返傭系統，有一些外匯CRM特有的功能。如客户系統即客户的信息和賬户管理；IB系統即客户和下級IB的管理還有後台系統即經紀商對客户和IB的管理。

CRM系統的功能特點，銷售線索迅速篩選，在建立客户線索時，可快速查詢公司內部是否有重複跟進同一客户的情形，防止撞單、搶單、重複服務現象發生。

設置專屬客户標籤，將已服務客户和未服務客户區分開來，杜絕了由於客户管理不當，而冷落、失去潛在客户的情況發生；對於未跟進、未簽約的客户定期公開到公海池，提高客户資源的利用率。